为有序推进2019年保险业人才发展工作，进一步提升年度人力资源报告质量，促进行业人才队伍建设，根据中国保险行业协会（简称“保险业协会”）采购管理办法，保险业协会现对《2019年中国保险行业人力资源报告》合作单位进行采购比选，确定合作单位。欢迎符合比选条件的单位参加比选，相关事项公告如下。 

一、项目名称

2019年中国保险行业人力资源报告 

二、项目主要内容

（一）服务时间：

2019年6月到2019年12月，最终以合同约定为准。

（二）项目内容：

1.根据保险业协会要求，按时完成报告问卷设计、数据调研、报告撰写等，最终形成高质量、符合行业发展实际，展现行业人力资源状况的工具书。

2.拟定的《2019年中国保险行业人力资源报告提纲》详见附件，合作单位可以根据提纲内容提出建设性意见。 

三、比选企业要求

（一）报价人应符合并遵守其所属地和中国法律、法规及规章等的相关规定，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度等；

（二）具有承接、组织、撰写报告的能力及资质；

（三）具有五年及五年以上的撰写金融行业报告的经验；

（四）报告撰写过程中遵守中国法律法规、遵守保险业相关的信息保密协定。 

四、比选文件组成（以下资料需加盖公章）

（一）有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件）；

（二）合作单位简介；

（三）提供有代表性的、有影响力的金融行业相关报告内容；

（四）报名人身份证复印件；

（五）法定代表人授权委托书原件及复印件；

（六）供应商的资信证明：会计师事务所出具的最近一年度财务审计报告

（七）依法缴纳税收的记录：最近半年内任意一个月的纳税有效凭据或相关部门出具的依法纳税有效证明文件，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（复印件加盖供应商公章）

（八）依法缴纳社会保障资金的记录：最近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证或由社保中心出具的缴纳社会保障资金的有效证明文件，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（复印件加盖供应商公章）

（九）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式，原件，授权代表签字并加盖供应商公章）

（十）遴选文件要求或供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件，加盖供应商公章） 

五、合作单位报价

（一）所有报价均以人民币报价。

（二）有效报价范围：不超过10万人民币。 

六、报名、比选时间

（一）方案投递时间：请于2019年5月30日前将密封好的有效报价及方案（一式五份）快递至下述地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A505，刘俊丽（收），联系电话：010-81130904；

（二）比选时间：2019年6月4日上午9:30（北京时间）；

（三）比选地点：北京是西城区金融大街15号鑫茂大厦7层718；

（四）评标方法和标准：综合评分法。 

七、联系方式

联系人：夏芳、何佳乐

联系电话：010-81130996、010-66290432

地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A505

附件：2019年中国保险行业人力资源报告提纲（拟定）.pdf

2019 年中国保险行业人力资源报告提纲

第1章 概要

与往年对比：新增过往总结

1.1 编写背景和意义

1.2 过往编写总结：前几年的主要发现和趋势等【新增】

（新增原因：呼应本书编写5年回顾过往的要求）

1.3 今年编写情况：数据来源、主要内容等

1.4 本书相关名词和概念解释说明

第2章 保险行业人力资源发展动态

与往年对比：

1）精简行业整体发展情况及分析

2）新增行业人力资源发展情况，侧重于过去一年保险行业与人力资源相关的政策调整、重要事件和发展趋势。

2.1 中国保险行业整体发展情况【精简】

▪ 集中于行业大面上，规模、增速、结构等情况

（精简原因：行业情况多来源于二手资料或公开统计数据整理，本书应突出原创及人力资源相关内容）

2.2 保险行业人力资源发展情况【新增】

▪ 人力资源及相关政策变化

▪ 行业内人力资源管理主要变化及典型案例

▪ 行业内人力资源发展及管理趋势

（新增原因：政策背景分析集中于人力，突出本书的人力资源主题，也作为下一章节人力资源调研数据分析的铺垫）

第3章 保险行业人力资源调研

与往年对比：

1）将原第三章人力资源现状各节拆分为三个部分，分为行业组织架构及人员现状、公司人力资源管理实践、特殊人员专题，从结构上更加清楚

2）在第三章每个部分之后，根据调研情况和保险公司实践案例，提出人力资源管理优化建议

3）各节内容根据往年填报情况及反馈意见，做了优化调整。具体见下

第一部分：保险行业组织架构及人员现状

1. 中国保险行业人力资源发展指数

▪ 指数介绍及2019年调研指数计算

▪ 基于指数的各维度，分析2019年行业整体人力资源发展概况【新增】

（新增原因：作为调研分析以下各章节的概况总结）

▪ 基于指数变化趋势，分析2014基期2019年五年人力资源发展趋势【优化】（优化点：18年增加了过去三年指数趋势分析，19年进一步优化为过去五年趋势分析）

2. 保险公司组织架构

▪ 不同类型的公司机构层级设置情况

▪ 不同类型的公司各层级机构部门设置情况

▪ 不同类型的公司各层级机构人员规模和类别

3. 保险公司岗位设置【优化】

▪ 不同类型的公司岗位设置情况

▪ 岗位设置、价值评估及动态调整管理情况

（优化点：过去书中岗位主要调研岗位价值评估，19年提纲充实了岗位设置、岗位常态化管理相关内容）

4. 保险行业从业者情况

▪ 分公司类别、所在岗位、年龄、学历等维度从业人员情况

▪ 分不同维度的人员流动情况，包括离职率、离职原因【调整】

（调整点：从业者流动情况调整到与其他与从业者调研情况为一节）

5. 人力资源管理优化建议-1

第二部分：保险公司人力资源管理实践

6. 绩效管理【优化】

▪ 绩效管理模式，包括绩效管理目标、绩效评定模式、绩效分布情况、绩效考核周期等

▪ 主要绩效指标或指标类别

▪ 绩效应用形式

（优化点：过去书中绩效管理部分主要集中于绩效指标，19年提纲充实了绩效管理模式相关的内容，相关题目都可以采取数据回收质量较好的选择问卷形式收集）

7. 薪酬及效能管理【优化】

▪ 薪酬水平设计，主要包括薪酬分位水平、不同人员大致薪酬区间等，不涉及具体薪酬数据

▪ 薪酬结构设计，包括薪酬项目、员工福利、固定薪酬占比区间等

▪ 薪酬管理实践，包括调薪管理、中长期激励等

▪ 分条线的员工效能情况

（优化点：薪酬部分过去主要调研具体薪酬水平，数据较为敏感，因此数据回收质量不高。19年计划调研薪酬水平所在区间，并充实薪酬体系设计相关的内容。效能部分，过去仅调研人均规模保费等公司层面指标，19年计划细化为分条线的效能指标，提高对于各公司的参考价值）

8. 员工发展管理

▪ 员工职业发展管理，包括职业通道设计及发展规划【调整】

▪ 员工培训及开发管理，包括培训对象、课程类别、时长要求、费用投入等

（调整点：职业发展之前和岗位管理为一节，19年计划调整到和相关性较高的员工培训一起）

9. 企业文化管理

▪ 文化驱动力情况

▪ 价值观认同情况

▪ 公司企业文化管理【新增】

（新增点：增加公司企业文化管理实践，承接文化驱动力和价值观调研结果）

10.人力资源管理优化建议-2

第三部分：特殊人员专题

11.保险行业营销员（含代理人）队伍情况

12.保险中介公司队伍情况（待定）

13.保险资管公司队伍情况（待定）

（中介、资管或其他需要作为专题的特殊人员，根据调研结果和需求待定）

14.人力资源管理优化建议-3

第4章 保险行业人力资源管理趋势展望

人力资源管理的未来发展趋势（远期）